確定申告の基礎知識

確定申告と控除に関する基礎知識

確定申告を行う際、必ず確認しておきたいのが「控除」です。
自分が活用できる控除は何なのか、こちらのまとめ記事を参考にチェックしてみましょう。
思いがけず節税効果が期待できるかもしれません。

目次

freee会計で電子申告をカンタンに!

freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。

そもそも控除とはどんなもの?収入に対して適用される所得控除とは

個人事業主、フリーランスが納めなくてはならない「所得税」。
税額を計算する際は、収入金額の全額に対してではなく、一定の金額を差し引いたものに対して計算されます。この差し引かれる一定額のことを「控除」といいます。
どのような控除があるのでしょうか?

所得控除は全部で14種類!貴方はどの控除が受けられる?

配偶者控除や扶養控除、医療費控除などは知っていても、そのほかの所得控除は意外と知らないという方も多いのではないでしょうか?
所得控除は全部で14種類。それぞれの控除ごとに適用できる要件を確認していきましょう。

賢く活用しよう!国民年金は所得控除の社会保険料控除に該当する

確定申告書の「所得控除」の欄に、「社会保険料控除」があります。この社会保険料控除のひとつに認められているのが国民年金です。節税面でも重要な国民年金と確定申告の関係についてみていきましょう。

確定申告時に受けとれる国民健康保険料の控除額について

国民健康保険を支払っている人は、確定申告によって控除を受けられます。
ただ、控除を受けるために「確定申告が必要な場合」と「申告をしなくてもいい場合」があります。また、国民健康保険料の控除によって還付を受けられる額はどれくらいなのでしょう。その目安の計算についてもご紹介します。

医療費控除って何?医療費を多く支払った場合の控除額とは

医療費控除とは、一定額以上の医療費の支払いをした場合に、所得から控除を受けられるものです。いくらから控除が受けられるのか、対象となる医療費についてなどご紹介していきます。

住宅ローン控除の計算法や記入法、手続き、対象になるか判断する方法

住宅ローンでマイホームを購入した方は、確定申告で控除を受けることができます。
確定申告での住宅ローン控除の計算や手続きの方法などについて、解説していきます。

いかがでしょう。
控除には様々な種類があり、節税のためにもぜひ活用したいところです。控除の特典をフルに活用したい方は、ぜひ青色申告を選択しましょう。freee会計を活用すれば、白色申告と変わらない簡単さで青色申告を終えることができます。
また、青色申告をする際に必要な書類は、無料のfreee開業を利用することで、簡単に、最速で作成することができます。どちらも大変おすすめですので、ぜひご活用ください。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。


freee会計 管理画面イメージ4

溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!

2.現金取引の入力もカンタン!

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


freee会計 管理画面の例1

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


freee会計 管理画面の例2

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計 管理画面の例3

完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

freee会計で電子申告をカンタンに!

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