クラウドERP
Salesforceと
freeeの自動連携
freee for Salesforce*
*freee for SFAはfreee for Salesforceへ名称変更しました
営業ー管理部門間のよくある課題
営業
- 見積書・請求書の作成はCRM・SFAにある内容を転記しているので二度手間である
- 入金状況は経理に確認しないとわからない
経理
- 請求書作成で商品マスタを参照するのに手間がかかる
- 債権管理・消込をエクセルで行っているが、煩雑になっている
CFO・管理部長
- 情報が分散しており、収益予測が立てられない
- 上場に向けCRM・SFAにある商品マスタと販売管理を連携したい
課題の背景は「データの分断」
従来の営業部と管理部間では、複数のシステムやエクセルを使用し、データが分断。
売上・財務データの収集に時間がかかるほか、商品マスタの更新も煩雑になっています。
分断するデータをつなげ、
部門間の業務を円滑に
Salesforce®の商談・商品のデータを連携させると、freeeでの見積書・請求書の作成が数クリックで完了。
債権管理や消込、仕訳入力もfreeeで一気通貫で自動化す るため、部門をまたぐ業務をスムーズに行えます。
サブスクリプションビジネスにも
最適な形で連携
柔軟な一括・合算発行機能と収益振替スケジュール機能により、請求書作成業務と計上処理を自動化します。
分析・管理用
データの整備も簡単に
請求書発行と同時に自動登録される売掛金の仕訳に、部門や品目、プロジェクトなどの情報を自動でfreeeに補完。freee上で様々な切り口のデータ分析や管理を行えます。
Salesforce®
ダッシュボードでP/Lを表現
Salesforce®にfreeeの損益計算書を連携することで、Salesforce®のダッシュボードでP/L表現が可能になります。
導入企業一覧
