Salesforceと
freeeの自動連携
freee for Salesforce*
*freee for SFAはfreee for Salesforceへ名称変更しました
freee for Salesforce や
Sales Cloudの導入もIT導入補助金の対象に
営業ー管理部門間のよくある課題
営業
- 見積書・請求書の作成はCRM・SFAにある内容を転記しているので二度手間である
- 入金状況は経理に確認しないとわからない
経理
- 請求書作成で商品マスタを参照するのに手間がかかる
- 債権管理・消込をエクセルで行っているが、煩雑になっている
CFO・管理部長
- 情報が分散しており、収益予測が立てられない
- 上場に向けCRM・SFAにある商品マスタと販売管理を連携したい
課題の背景は「データの分断」
従来の営業部と管理部間では、複数のシステムやエクセルを使用し、データが分断。
売上・財務データの収集に時間がかかるほか、商品マスタの更新も煩雑になっています。
分断するデータをつなげ、部門間の業務を円滑に
Salesforce®の商談・商品のデータを連携させると、freeeでの見積書・請求書の作成が数クリックで完了。
債権管理や消込、仕訳入力もfreeeで一気通貫で自動化するため、部門をまたぐ業務をスムーズに行えます。
入金管理から分析まで効率化
Salesforce®上で入金状況を確認
銀行口座データを自動取得するfreeeでは、入金状況をSalesforce®に自動連携。
営業担当が経理に確認する手間もなく、債権管理を馴染みのシステムで行えます。
サブス クリプションビジネスにも最適な形で連携
分析・管理用
データの整備も簡単に
Salesforce®
ダッシュボードでP/Lを表現
2019年11月〜対応予定
freee for Salesforce ご紹介動画（約1分）
導入事例
株式会社メドレー
Salesforce×freeeで圧倒的な業務効率改善。営業とバックオフィスの仕組み化に成功
定型業務を9割削減、心理的負担も解消した株式会社メドレー。バックオフィスと営業の仕組み化に欠かせないfreeeとSalesforceをfreee for Salesforceで連携し、エクセルやスプレッドシートに頼らない管理体制を構築。
toBeマーケティング株式会社
業績管理も内部統制整備もクラウドツールを総活用。Salesforceとfreeeで新しい業務フローの確立を目指す
販売管理からバックオフィスまで「Sales Cloudをハブにして連携する」を合言葉に、あらゆる業務をクラウドツールで運用 。最小リソースで上場を見据える管理部門とは。
toBeマーケティング代表取締役CEO 小池智和氏
freee代表取締役CEO 佐々木大輔
【対談】生産性の高い組織作りにはシステムにおける部門間連携が必須である
データの一元化で、部門を超えて同じデータを見ながら議論できる。施策提案や解決方法を焦点とした議論から始めることも可能。圧倒的な時間の節約につながります。
トラスティルグループ
「2分」の 効率化を積み重ね、さらなる価値提供をSalesforce×freee 活用で目指すイノベーション
組織拡大には、経営判断がますます重要。会計データと顧客管理をよりスムーズに紐付け、的確かつスピード感のある判断をおこなえるのは嬉しいです。
導入企業一覧
Salesforce連携で効率化
freee for Salesforce紹介資料
Salesforceとfreeeの連携で営業と管理にまたがる業務がどのように効率化され るかご紹介します。