確定申告を迎える税理士向け

資料回収用
チェックリスト

確定申告時期の資料回収に関する課題

顧問先への依頼が大変

顧問先ごとに必要な書類をチェックし、依頼するための文面作成に時間がかかってしまいます。年末年始の忙しい時期であり、顧問先によっては依頼が2月中旬にずれ込むことも。

定型のチェックリストがない

大体の会計事務所では年1回の確定申告用のチェックリストを用意しておらず、準備に時間が取られてしまいます。また文字だけのリストではなかなか書類を送付してくれない要因にも。

フォローする時間がない

年末年始は年末調整、1,2月は通常の決算申告が重なることもあり多忙になることがほとんど。顧問先のフォローアップする時間が取れず、なかなか書類が届かないことも。

チェックリストで回収を楽にする

選ぶだけでカンタン

定型のチェックリストから顧問先の状況にあわせて選ぶだけなので、従来より手間をかけずに依頼できます。

画像付きでわかりやすい

回収書類の画像が添付されているため、確定申告に明るくない顧問先でもわかりやすい内容です。

回収漏れを減らす

11カテゴリー、47リストを網羅したチェックリストだからこそ、顧問先への依頼漏れと回収漏れに役立ちます。

freee特製
全11カテゴリー、47リストを網羅したチェックリスト

複数の先進的な認定アドバイザーのチェックリストを参考に
全11カテゴリー、47リストを網羅した特製チェックリスト。

NO. カテゴリー リスト数 資料名称(代表例) 説明(代表例)
対象者 発送元 入手時期
1 税務署 1 「申告関係書類在中」と書いてある封筒 前年、確定申告書を提出した人 税務署 今年1月
2 事業所得 6 事業用通帳入出金の
ページのコピー
通帳で入出金がある人 金融機関 今年1月
3 給与・
年金所得
2 源泉徴収票 給料を受け取った人 勤務している(いた)会社 前年12月or
今年1月
4 農業所得 3 農業の収入明細 農業収入がある人 自分で用意する その都度
5 不動産所得 5 家賃収入明細 不動産収入がある人 不動産管理会社 毎月
6 土地等の
譲渡所得
3 売却時の契約書・領収書 前年に不動産を
売却した人
売却時に仲介した
不動産会社
売買契約時
7 株式・
投資信託等
2 特定口座年間取引報告書 証券会社に口座があり、その年取引がある人 証券会社 今年1月
8 雑所得や
一時所得
4 FX、先物取引、仮想通貨の取引履歴などがわかる損得報告書 FX、先物取引、仮想通貨の取引がある人 FX、先物取引、仮想通貨の取引業者 今月1月
9 医療費控除 3 医療費領収書 医療費の支払いがある人 病院、薬局など 支払いの都度
10 住宅ローン
控除
6 住宅所得特別控除証明書 住宅ローン控除を適用し確定申告を行った人 税務署 確定申告した年の10月頃
11 その他控除 12 国民健康保険の領収書、納税通知書(表紙)の
コピー
国民健康保険料の支払いがある人 区役所、市役所 支払いの都度

資料回収だけでなく記帳 - 申告の負担も削減

忙しい時期だからこそ、資料回収後の記帳や申告も半分の時間で終わらせたい。

記帳代行専用プラン

記帳代行先の数に関わらず利用可能な認定アドバイザー専用プランをご提供。

1対1の導入支援制度

繁忙期でもスムーズに導入を進めるため、専任の導入支援担当制度あり。

申告ソフトへの転記不要

会計freeeの情報をクラウド申告freeeに連携するため、従来の転記作業が不要に。

確定申告用
資料回収チェックリスト請求フォーム

freee特製資料回収チェックリストをご利用の方は、下記必要事項をご記入の上、「送信」を押してください。
記載いただいたメールアドレスにダウンロード用メールをお送りいたします。
また、所内の運用方法や事例等のご相談もお受けできますので、ご希望の方はご希望日時をご記載くださいませ。