Salesforceとfreee会計を連携して

業務フロー効率的

見積・請求発行の自動化で
シームレスなコミュニケーションを実現!

営業ー管理部門間の業務を自動化・見える化

導入企業一覧 こちらの企業で導入されています!

導入企業一覧

Salceforceをfreee会計と連携することで、
業務がシームレスに!

  • Salceforceの受注情報を元にfreee会計で
    見積書・請求書を自動発行
  • Salesforce上で
    入金ステータスをリアルタイムに反映
  • 営業-経理などの部署間の
    コミュニケーションコスト削減

営業~管理部門で よくある課題が解決

ツールが連携していないことで業務が煩雑に…

ツールが連携していないことで
業務が煩雑に…

  • 経理への入金確認が手間
  • 管理部門に確認しにくい
  • 売上の把握に時間差が…
  • 請求書発行の手続きが煩雑
連携して自動化することでミスや管理の手間を削減!

連携して自動化することで
ミスや管理の手間を削減!

  • 転機の手間や転記ミスを削減
  • 債権管理の手間の削減
  • 売上のリアルタイム把握
  • コミュニケーションコスト削減
資料ダウンロード お問い合わせ

freee for Salesforce 業務フローについて

課題の背景は「データの分断」

従来の営業部と管理部間では、複数のシステムやエクセルを使用し、データが分断。売上・財務データの収集に時間がかかるほか、商品マスタの更新も煩雑になっています。

課題の背景は「データの分断」

分断するデータをつなげ、
部門間の業務を円滑に

Salesforceの商談・商品のデータを連携させると、freee会計での見積書・請求書の作成が数クリックで完了。債権管理や消込、仕訳入力もfreee会計で一気通貫で自動化するため、部門をまたぐ業務をスムーズに行えます。

分断するデータをつなげ、 部門間の業務を円滑に
請求情報を自動連係し
請求書を自動作成
請求情報を自動連係し請求書を自動作成
請求書はWEBで管理!
請求書発行と同時に
登録・仕分計上
請求書はWEBで管理!請求書発行と同時に登録・仕分計上
事前に摘要や金額、日付も設定できるから
明細自動取込でラクラク!
手間が省ける!
事前に摘要や金額、日付も設定できるから明細自動取込でラクラク!手間が省ける!
資料ダウンロード お問い合わせ

1分で分かる! freee for Salceforce
カンタン機能紹介動画

1分で分かる! freee for Salceforceカンタン機能紹介動画

freee for Salesforce 連携で可能になること

Salesforce上で入金状況を確認

Salesforce上で入金状況を確認

銀行口座データを自動取得するfreee会計では、
入金状況を
Salesforceに自動連携。
営業担当が経理に確認する手間もなく、債権管理を 馴染みのシステムで行えます。

サブスクリプションビジネスにも最適な形で連携

サブスクリプションビジネス
にも最適な形で連携

柔軟な一括・合算発行機能と収益振替スケジュール機 能により、請求書作成業務と計上処理を自動化します。

分析・管理用データの整備も簡単に

分析・管理用
データの整備も簡単に

請求書発行と同時に自動登録される売掛金の仕訳に、 部門や品目、プロジェクトなどの情報を自動でfreee会 計に補完。freee会計上で様々な切り口のデータ分析や 管理を行えます。

SalesforceダッシュボードでP/Lを表現

Salesforce
ダッシュボードでP/Lを表現

Salesforceにfreee会計の損益計算書を連携するこ とで、SalesforceのダッシュボードでP/L表現が可能に なります。

資料ダウンロード お問い合わせ

よくある質問

標準オブジェクト以外のオブジェクトでも連携は可能ですか?
はい、可能です。標準オブジェクト以外のカスタムオブジェクトとも連携が 可能となっております。
導入までのステップはどの様になりますでしょうか?
freee会計とSalesforce製品を連携する製品となりますので、お問い合わせいただきましたら、弊社担当が貴社の現在のご状況に合わせて最適な導入ステップのご提示をさせていただきます。
どのくらいの規模の法人まで対応が可能でしょうか?
1〜1000名規模の法人様まで、幅広く対応可能です。
見積書/請求書連携以外に可能な事はございますでしょうか?
見積書/請求書連携以外にも、請求書を発行せず売上取引のみの連携や支出取引の連携、freee会計内の試算表データをSalesforceへ情報連携する事も可能です。
資料ダウンロード お問い合わせ